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Inspiré par son travail sur Babylon Berlin, la série allemande de Sky Atlantic/Netflix basée sur les livres de Volker Kutscher et se déroulant dans les années 20, le disque reprend le style musical de cette période et revisite les classiques de Roxy Music et de Bryan Ferry, dont « While My Heart is Still Beating », « Sign of the Times », « Bitter Sweet » et « Dance Away ». Avec cet album, Ferry se plonge dans le ragtime, le blues et le jazz, et même s'il s'en dégage une certaine nostalgie, le dynamisme de ces reprises emblématiques donne un accent moderne à l'album. Dans les années 20, le jazz était le son de la culture populaire, une invention à l'époque, et il donne un parfum d'inédit à ces chansons.