Autour de minuit

À la fin des années 1950, Dale Turner, un saxophoniste new-yorkais de génie miné par l'alcool et la drogue, revient à Paris. En compagnie de Buttercup, une amie, il s'installe à l'Hôtel La Louisiane, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Dale Turner se produit dans une cave, le "Blue Note", où il rêve à un nouveau départ. Un jour, il rencontre Francis Borier et se lie d'amitié avec lui...