Gestion de patrimoine 2023 / 2024 - Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et com

Gestion de patrimoine 2023 / 2024 - Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales (Broché)

Format

Broché

Date de parution

28/03/2023

Editeur

Vuibert

Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client)

Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Il permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel

détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage

préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale

évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Il s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Il intéressera également les étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...

Parfaitement à jour, cette édition intègre les nouveautés juridiques et fiscales : la loi Climat et Résilience, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel… Elle prend également en compte les effets sur la gestion de patrimoine de la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation.

La première édition a été labellisée par le Collège de Labellisation de la FNEGE.

Caractéristiques
Auteur(s) Collectif
EAN 9782311626384
Catégorie produits sciences_eco
Rayon Livre|Savoirs|Economie & Entreprise|Economie|Autres Economie
Titre de l'œuvre Gestion de patrimoine 2023 / 2024
Format Broché
Date de parution 28/03/2023
Nombre de pages 447
ISBN 978-2-311-62638-4
Edition 2e édition
Dimensions (cm) 17 x 24 x 2.7
Editeur Vuibert
Poids du produit 749 g
URL Ebook https://e-librairie.leclerc/product/9782311626551_9782311626551_2
Libellé Gestion de patrimoine 2023 / 2024 - Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et comportementales (Broché)

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