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A la cour du royaume de Pei, le commandant Yu plaide pour une entrée en guerre contre un puissant voisin qui s'est emparé d'une importante et stratégique ville du royaume. Le roi ignore ce conseil et choisit de faire la paix avec le Général Yu, chef des envahisseurs. Yu provoque Yang en duel. Le commandant Yu n'est cependant pas celui qu'il prétend être.....