Haunted Dancehall

Deuxième album en 1994 du trio. Il s'agit d'un album conceptuel dont chaque titre est accompagné d'un texte de James Woodbourne. Il comprend également des productions additionnelles de Portishead et de Mr Scruff. Au moment de la sortie de cet album, The Sabres Of Paradise était passé d'un trio de production à un groupe à part entière, se lançant dans des tournées et s'enrichissant de membres supplémentaires tels que Rich Thair, de Red Snapper et Phil Mossman, qui rejoindra plus tard LCD Soundsystem. Le son du studio a lui aussi radicalement changé, utilisant des samples (notamment sur « Wilmot », aux accents de jazz vaudou des années 1930), des instruments live (le riff de guitare heavy twang de « Tow Truck ») et un amour profond pour les musiques de films, audible tout au long de l'album, du funk « Theme » aux paysages sonores noirâtres du morceau-titre.