Gestion de patrimoine 2025 / 2026 - Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et rel
- Livres économie
- Collectif
Format
Broché
Date de parution
03/06/2025
Editeur
Vuibert
Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).
- Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
- Comment optimiser son patrimoine ?
- Comment tirer profit des nouveaux produits ?
- Comment donner du sens à ses investissements ?
Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de lagestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifsrelativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiquestrès variées, clientèle exigeante.
Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :
- connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
- détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite,cession d’entreprise, héritage ;
- préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie,crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
- évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.
Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts,en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.
Public :
Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...
Auteur(s) | Collectif |
---|---|
EAN | 9782311628333 |
Catégorie produits | sciences_eco |
Rayon | Livre|Savoirs|Economie & Entreprise|Economie|Autres Economie |
Titre de l'œuvre | Gestion de patrimoine 2025 / 2026 |
Format | Broché |
Date de parution | 03/06/2025 |
Nombre de pages | 469 |
ISBN | 978-2-311-62833-3 |
Edition | Nouvelle édition |
Editeur | Vuibert |
Libellé | Gestion de patrimoine 2025 / 2026 - Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et relationnelles (Broché) |
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