Gestion de patrimoine 2025 / 2026 - Du diagnostic aux stratégies financières, juridiques, fiscales et rel

Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).

• Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?
• Comment optimiser son patrimoine ?
• Comment tirer profit des nouveaux produits ?
• Comment donner du sens à ses investissements ?

Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de lagestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifsrelativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiquestrès variées, clientèle exigeante.

Cet ouvrage permet d’établir une stratégie patrimoniale personnalisée :

• connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ;
• détermination des objectifs selon l’horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite,cession d’entreprise, héritage ;
• préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie,crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;
• évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts,en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Public :

Conseillers en gestion de patrimoine, banquiers, notaires, agents d’assurance et d’assurance-vie, avocats, family officers, experts-comptables. Étudiants en gestion de patrimoine, gestion de fortune, droit, transmission, fiscalité des particuliers, asset management...